एक रिपोर्ट के अनुसार, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के तहत 75 प्रतिशत से अधिक फंड, जिन्हें उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों (एचएनआई) द्वारा चुना जाता है, ने 10 साल की समय सीमा में म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है।
पीएमएस बाज़ार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 335 पीएमएस फंडों के प्रदर्शन की तुलना 388 नियमित म्यूचुअल फंडों से की गई, जो 1, 3, 5 और 10 वर्षों जैसी विभिन्न समय-सीमाओं में फैले हुए थे।
अध्ययन से पता चला कि पीएमएस निवेश दृष्टिकोण ने सभी समय-सीमाओं और श्रेणियों में औसतन 70 प्रतिशत के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि म्यूचुअल फंड 48 प्रतिशत में कामयाब रहे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 साल की अवधि में, पीएमएस निवेश के 59 प्रतिशत दृष्टिकोणों ने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि म्यूचुअल फंड के केवल 46 प्रतिशत ने।यह प्रवृत्ति 3-वर्ष और 10-वर्ष की अवधि में जारी रही, पीएमएस ने लगातार बेहतर बेंचमार्क-पिटिंग रिटर्न दिया, “पीएमएस बाजार ने कहा।
एम-कैप के अनुसार प्रदर्शन
अध्ययन में बड़े, मध्य, छोटे, बड़े-मध्य, फ्लेक्सी कैप, मल्टीकैप और विषयगत जैसी बाजार पूंजीकरण श्रेणियों में पीएमएस और म्यूचुअल फंड का भी आकलन किया गया।
3 साल की अवधि के दौरान, विषयगत श्रेणी को छोड़कर, पीएमएस ने सभी श्रेणियों में बेंचमार्क और म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन किया। पीएमएस स्मॉलकैप का रुख बेंचमार्क से बढ़कर फला-फूला रिपोर्ट के अनुसार, म्यूचुअल फंड के 41 प्रतिशत की तुलना में 91 प्रतिशत की भारी वृद्धि।
मिडकैप पीएमएस भी चमका और म्यूचुअल फंड के केवल 17 प्रतिशत की तुलना में बेंचमार्क को 84 प्रतिशत तक पार कर गया। में भी ऐसा ही दबदबा देखने को मिला 3 साल की समय सीमा में लार्ज, लार्ज-मिड, मल्टी और फ्लेक्सी कैप श्रेणियां।
हालाँकि, विषयगत श्रेणी में स्थिति बदल गई, जहां अध्ययन के अनुसार म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया और पीएमएस निवेश 59 प्रतिशत तक पहुंच गया।
5 साल की समय सीमा में, पीएमएस निवेश दृष्टिकोण बड़े, मध्य, छोटे, फ्लेक्सी और मल्टी-कैप श्रेणियों सहित 7 श्रेणियों में से 5 में हावी रहा। लेकिन बड़े-मध्यम और विषयगत श्रेणियों में, म्यूचुअल फंड का पलड़ा भारी रहा।
पीएमएस बाज़ार ने कहा, “मुख्य बात यह थी कि 10 वर्षों में सभी पीएमएस निवेश दृष्टिकोणों ने म्यूचुअल फंड और बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है”।